国内汽车维修保养市场为何缺乏强势主导品牌？

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国内外市场发展进程差别大

根据2019年德勤报告数据显示，中国的汽车保有量超2.8亿辆，对应资产价值超过30万亿人民币。对应的交易（二手车批发/零售）、管理（租赁、维修保养及上游的汽配）、金融（汽车金融、保险）均为千亿元人民币的市场规模。整体来说，汽车服务市场体量较大，目前可以细分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品及二手车六个细分领域，中国汽车服务市场当前也存在层级众多、玩家分散、信息不对称等问题。

汽车服务市场方面，美国后市场供应链的配件信息更加透明，出现了很多全国经销商，供应链体系也更加扁平。且欧美后市场发展更加标准化、集中化、扁平化。相较于欧美等成熟市场，我国单店效率仍有较大提升空间。美国的平均单店服务汽车数量约为国内市场的6倍，叠加美国的平均车龄约为国内的2倍，其对应的维保费用和项目均更多。参考成熟汽车服务市场的模式以及连锁经营企业效益最大化的特征，我们认为对中国的汽修终端门店来说，将一些非服务型的门店流程通过集中化可实现规模优势，从而使得汽修厂更专注于自身的汽修服务。目前，国内如途虎和新康众等领先平台已经开始通过为门店接入管理SaaS系统进行探索。

汽车服务市场的大趋势，概括来说就是，市场蛋糕仍在不断扩大。汽车服务市场的规模预测基于汽车保有量*单车年均维保费用，而影响维保费用最核心的因素则是车龄、汽车单价及行驶里程等几个因素。我们认为，仍然长期存在多个乐观催化因素，分别为：

1）中国汽车保有量增长至美国水平，但人均保有量仍较低；

2）中国平均车龄稳步攀升，对应更高维保费用且车辆脱保带给独立售后市场机遇；

3）中国新车销售ASP提升带来维保费用增加；

4）车主年轻化，且更愿意为便捷、省心的汽车服务买单；

5）政策端推动配件流通透明化和标准化。

基于汽车服务市场下的一大细分领域汽车维修保养的份额仅次于汽车金融。目前，中国汽车售后维修保养市场主要由4S系统（授权经销商）占据大部分市场份额，2019年的市场份额约为73%；DIY、零配件零售、专业的维修连锁等业态尚不发达。

从竞争格局来看，欧美市场行业集中，中国市场分散。美国四家独立汽配连锁巨头AutoZone、AdvanceAutoParts、O‘Reilly和GenuineParts占据全美30%的市场份额，下属门店4万多家，为行业主导企业；中国市场：中国独立厂商处于高度分散的阶段，根据德勤数据，2019年中国维修厂数量约为40万家，每千辆车拥有汽修厂的数量是美国的7倍以上，目前行业主导企业未明确。

汽车维修保养市场的趋势整体在呈规模稳健增长。中国汽车售后维修保养市场增长的驱动因素为保有量增长和车龄老化带来的维修保养支出增加。根据Wind，中汽协，华泰证券研究所的预测数据显示：

1）乘用车新车销量将从2019年的2,140万辆增长至2030年的2,600万辆，年复合增长率为1.8%；

2）乘用车保有量从2019年底的2.2亿辆，逐步增长至2030年的4.0亿辆，年复合增长率为5.5%；

3）每辆车平均每年维修或保养2次，单次价格1,500元（基于港股上市公司中升集团、永达汽车、正通汽车等公司披露的数据）；

4）平均每次维修保养单价从2019年的1,500元每年提高3%，逐步提升至2030年的1,696元，主要驱动因素为车龄的老化和劳动力价格的增长。

基于以上假设，我们估计中国乘用车售后维修保养市场将从2019年的6,770亿元稳步增长至2030年的1.696万亿元，年复合增长率8.7%。


国内各汽修品牌认知塑造弱

我们利用行舟大定位工具，对国内较为领先的途虎平台进行分析，整体看来下，途虎的品牌体系化程度约在60%~70%，品牌的战略层建设仍存在一定缺失。途虎养车是中国领先的汽车消费者服务平台和后市场行业的解决方案提供商，于2011年在上海创立。途虎养车以输出正品、专业、高效的服务为使命，致力于让养车更简单。 在线上，通过途虎养车APP、官网、小程序、电话等渠道，用户可以享受到途虎养车涵盖汽车轮胎、保养、车品等与汽车相关的众多业务；在线下，途虎养车超过2400家工场店、多达13000家合作门店的线下服务网络已经覆盖了全国超过31个省、自治区、直辖市的405座城市，全年365天为用户提供“线上预约+线下服务”的一体化服务体验。

根据我们的大定位理论，首先需要站在战略层面的角度，对其核心定位进行感知，途虎的品牌定位比较清晰，聚焦“专业”；品牌口号“养车，就是途虎！”，不仅强调了品牌的专属性，也反映出品牌的专业性。并且基于定位，提炼了6大差异化卖点，为品牌的专业定位做多方面的诠释。

视觉层方面，我们也需要从定位的角度出发，来统筹评估品牌的视觉差异化。1）途虎养车LOGO整体设计简约，专属性和记忆性较强，通过“虎”字形成快速记忆，快速获取品牌形象；2）途虎将红色作为品牌的超级色彩，进行规范化使用，一定程度上拔高了品牌的记忆点；3）主KV及官网视觉采用大面积超级色彩，也强化了消费者的认知；4）品牌的线上商城视觉布局与内容规划，从风格到色系都较为统一；5）品牌的终端门店视觉统一采取超级色彩，设计规范，调性统一，符合品牌定位。

营销层方面，途虎的营销渠道较为健全，线上线下多重方式占领消费者心智。并通过签约明星代言人黄渤为品牌进行背书，黄渤亲民，有社会责任心的形象，进一步提升了品牌的社会形象。通过也积极通过台网联播，以年轻的方式打造营销方式。

综合基于大定位理论来看，途虎的三层建设均有做布局，重点在营销上的投入较多。但是体系化仍然是不够的。在国内汽修保养市场稳步增速发展且竞争愈加激烈的大趋势下，现在的品牌势能是不足的，目前行业主导企业未明确，既是机会也是挑战。

行舟16年专注于消费者心智穿透的研究，目前是是中国品牌4.0创领者，多年沉淀形成一套超越行业对手的超级理论体系，即大定位理论，核心只为解决客户三大问题：如何成为客户的首选、如何战胜对手、如何提升销量。