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標題: 未被发掘的芯片股——万盛股份 [打印本頁]

作者: xxlh 時間: 2017-9-25 15:51
標題: 未被发掘的芯片股——万盛股份
万盛股份收购匠芯知本百分之100，匠芯知本百分之白控股硅谷数模硅谷数模成为万盛股份的全资子公司。




      说一下硅谷数模的几个看好逻辑。以下资料，均来自复牌公告的回复函，以及公司官网。


      1  芯片总出厂15亿颗，每年增长率超过百分之40

      2  苹果的usb 微软，三星 LG 戴尔惠普接口供货商

      3  一家能够卖芯片ip的供货商

      4  displayport 国际制定者之一。并且全球最大的供货商

      5  国家产业基金参股百分之7

      6  硅谷数模类借壳

      7  低估值  ，2018年业绩承诺+本身业绩，估值二十多倍的芯片龙头，

      8  多项技术获得国内第一，以及国际第一。

      9  与华为  ，腾讯，LG，戴尔。建立vr统一标准，icvr.享受vr的高成长

      10  公司百分之80以上的工作人员来自，清华，北大，中科院，研究生和博士，

      后面详细把资料发一下。

      1 芯片出厂量。

      2 公司客户都是国际电子科技类一线《国内替代市场空间巨大》

      3 非常关键的是，国内芯片公司能卖ip给大科技类公司的几乎没有，而硅谷数模几乎已经把卖ip技术当做了主营业务，侧面证明研发团队非常强悍，客户包括苹果三星等。

      三千万的ip授权，毛利率百分之100，包括苹果，微软等等，

      4  displayport 国际制定者之一。并且全球最大的供货商

      国内能做到国际标准的公司几乎没有。

      5  国家产业基金参股百分之7

      6  硅谷数模类借壳
      高鲜果家族比例下降到 30. 海大比例百分之28 ，后续如果有增持，比例相当接近了。

      7  低估值，，18 年业绩承诺+本身业绩，估值二十多被的芯片龙头

      18年业绩承诺2.2个亿，加上母公司20的增长，两个亿。就已经到了 4.2个亿的利润，加上 usbtypec复和增长率的速度，以及上面说的芯片每年增速百分之40 的量，以及vr 的十倍的增速。对应目前 76亿市值。+上二十多亿的发行股份，不到一百亿的市值，芯片龙头 20多倍的估值，及其便宜。

      8  与华为腾讯，LG。戴尔。建立vr统一标准，icvr.享受vr的高成长

      vr 未来的增长速度，到 21年预估十倍增长，腾讯戴尔，硅谷数模，lg 合作icvr国际标准，这个国际标准和以前的4g 标准受益一样。高通，华为，华为去年在5G 赢得标准，导致国内5g涨一波，而硅谷数模本身就是国际标准，国际标准的意思，就是以后用到vr接口，就都需要用他的icvr，他就一直赚取ip钱，和高通华为赚取一样的方式，真正的高增长就在这里。

      9  公司的研发团队

      10多项技术获得国内第一，以及国际第一。
      2003年，第一颗D-PHY 6.25G SerDes芯片研发成功
      2004年，全球唯一支持一公里长距离以太网的LRE芯片研发成功
      2005年，开发出中国第一颗HDMI接收芯片支持全高清电视
      2006年，全球第一家采用DisplayPort标准开发芯片的公司
      2008年，与Nvidia合作开发DisplayPort++标准产品
      2009年，开发出自主知识产权零功耗CoolHD接口技术
      2010年，开发出自主知识产权SlimPort多屏互连技术
      2011年，eDP TCON产品被苹果Macbook Air采用
      2012年，开发出支持高分辨率4K*2K显示面板的eDP TCON
      2013年，开发SlimPort AVD, 同时支持AV、数据和充电
      2014年，开发出支持高分辨率5K*3K显示面板的eDP TCON
      2015年，全球首颗全功能USB Type-C芯片
      2016年，全球首颗支持VR 显示的高速连接芯片
      2017年，全球首颗10G Retimer高速信号整形芯片

      能在国内做到第一的芯片，本身就不多，更何况做到了国际的第一，国际第一意味着定价权，以及行业标准。所以有极强的成长性，壁垒非常高

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